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pos機(jī)未來市場
今晨，美大型科技股全線走低，芯片股重創(chuàng)，AMD首當(dāng)其沖。截至8日早間收盤，AMD股價報58.44美元，跌幅13.87%，市值蒸發(fā)151.8億美元。
AMD于周四盤后剛剛發(fā)布第三季度初步業(yè)績，目前預(yù)計營收約為56億美元，相比此前給出的65-69億美元營收展望區(qū)間下降了9億美元，遠(yuǎn)不及市場預(yù)期。此外，根據(jù)初步業(yè)績，AMD第三季度非美國通用會計準(zhǔn)則毛利率預(yù)計約為 50%，比此前公布的預(yù)期下了降4%。對于營收下降，AMD CEO 蘇姿豐（Lisa Su）的回應(yīng)是“PC市場的表現(xiàn)弱于預(yù)期以及整個PC供應(yīng)鏈的重大庫存修正”。
包括富國銀行、KeyBanc、Piper Sandler、美銀證券在內(nèi)的多家機(jī)構(gòu)今日下調(diào)AMD的目標(biāo)股價，但仍然維持“買入”或者“超配”評級。根據(jù)Wind平臺的最新數(shù)據(jù)，Piper Sandler將AMD目標(biāo)價下調(diào)至90美元，富國銀行將AMD目標(biāo)價下調(diào)至85美元。
從公司公布的初步業(yè)績數(shù)據(jù)來看，AMD四大事業(yè)部中，數(shù)據(jù)中心、游戲、嵌入式三大事業(yè)部營收呈增長態(tài)勢，而客戶事業(yè)部營收出現(xiàn)大幅下滑，這也是導(dǎo)致AMD本季度營收遠(yuǎn)低于市場期望的主要原因。AMD客戶事業(yè)部主要包含臺式機(jī)和筆記本PC處理器和芯片組產(chǎn)品。本季度客戶事業(yè)部預(yù)計營收同比下降40%，環(huán)比下降53%。
CIC灼識咨詢總監(jiān)柴代旋告訴第一財經(jīng)記者，目前下游市場低迷限制了上游廠商的出貨及業(yè)績，CPU、顯卡等PC硬件均受到來自下游的需求限制，升級替換需求滯緩使得上游廠商一并出現(xiàn)庫存積壓問題，與AMD同處PC上游賽道的英特爾、英偉達(dá)等其他芯片制造商均受到不同程度的沖擊。另一方面，PC相關(guān)部件替換周期逐漸延長也進(jìn)一步緊縮了上游市場出貨規(guī)模空間，供應(yīng)鏈調(diào)整使處理器出貨量減少，PC上游廠商正在承受較高的庫存成本。
而AMD對于PC市場欠景氣的狀況早有感知。根據(jù)8月2日召開的會議，在回顧第二季度營收表現(xiàn)時，AMD表示“從一個季度前到現(xiàn)在我們都認(rèn)為PC業(yè)務(wù)將會下降，在第三季度的業(yè)績指導(dǎo)中也考慮到了這一點。我們對PC前景的預(yù)測更為保守,PC市場規(guī)模大概在2.9億到3億臺之間。” 值得關(guān)注的是，由于個人電腦市場的下滑幅度超出預(yù)期以及供應(yīng)鏈的問題，AMD上周四剛剛下調(diào)了第三季度的銷售預(yù)期。
此外，業(yè)內(nèi)人士告訴記者，此前的以太坊合并事件對于AMD的經(jīng)營影響較為明顯。9月15日，成立8年的以太坊完成合并，這意味以太坊的運(yùn)行機(jī)制開始從PoW（工作量證明）區(qū)塊鏈向PoS（權(quán)益證明）區(qū)塊鏈轉(zhuǎn)移。作為為“挖礦”提供大量算力支持產(chǎn)品的供應(yīng)商，英偉達(dá)和AMD在該事件中受到了不小沖擊。
AMD目前并未拆分挖礦業(yè)務(wù)，根據(jù)歷史財報公布信息來看，包含挖礦顯卡在內(nèi)的業(yè)務(wù)營收占公司整體營收約50%。柴代旋告訴記者，可以預(yù)計以太坊合并對英偉達(dá)和AMD出貨量的影響將較為明顯。從中短期看，AMD面臨的挖礦顯卡庫存積壓、低價化等問題短期內(nèi)會對營收造成一定的沖擊。而從長期來看，AMD等一系列廠商需要通過戰(zhàn)略調(diào)整解決庫存過剩問題。
目前，而由于PC業(yè)務(wù)的持續(xù)下滑，數(shù)據(jù)中心及半定制游戲主機(jī)業(yè)務(wù)成為第三季度帶動業(yè)績增長的主要動力。AMD預(yù)計第四季度將與第三季度相似，數(shù)據(jù)中心和嵌入業(yè)務(wù)將引領(lǐng)增長，PC業(yè)務(wù)方面將延續(xù)本季度所持的保守態(tài)度。
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